Ważną częścią pracy kadrowej jest sporządzanie, za określony przedział czasu, zestawień dotyczących: list wynagrodzeń, składek ZUS i NFZ, liczby zatrudnionych pracowników oraz ich danych w różnych konfiguracjach.
W menu Zestawienia mamy możliwość otrzymania następujących podsumowań:
Jedną z cech grupowania kosztów jest podział na 3 rodzaje funduszy:
| • | osobowy - obejmuje wynagrodzenia z list płac; |
| • | bezosobowy - obejmuje wypłaty z rachunków; |
| • | ZUS - obejmuje wynagrodzenia z list zasiłkowych. |
Określając okres czasu, oprócz wyboru miesięcy i lat, często musimy ustalić, według jakiego typu miesiąca chcemy sumować elementy zestawienia. Jeśli wskażemy układ:
| • | kosztowy - podstawą jest miesiąc kosztowy (miesiąc, w którym tworzymy listę i za który należy się wynagrodzenie); |
| • | podatkowy - podstawą jest miesiąc podatkowy (miesiąc odprowadzenia podatku z zakładanej listy, a więc taki, w którym wypłacamy pieniądze) |
| • | ZUS - podstawą jest miesiąc ZUS (miesiąc, w którym odprowadza się składki ZUS). |
Najczęściej miesiąc podatkowy i ZUS pokrywają się (z wyjątkiem listy stornującej i korygującej, kiedy miesiąc ZUS pokrywa się z miesiącem kosztowym, a miesiąc podatkowy odpowiada bieżącemu), natomiast miesiąc kosztowy może być inny. Np. w firmie wypłaty za każdy miesiąc dokonuje się 10 dnia następnego miesiąca. W tym przypadku wybierając okres od stycznia do grudnia danego roku oraz układ podatkowy - zestawienie nie obejmie wypłat za grudzień danego roku, ale wypłaty za grudzień poprzedniego roku.
Istotnym parametrem przy tworzeniu zestawień jest wybór działu/działów, z których pracownicy mają się na nim znaleźć. Często korzystamy tutaj z kontrolki wyboru pracownika:
| • | bez wyboru - oznacza wszystkie działy firmy. |
| • | z jednego (z poddziałami) - z rozwijanej listy wybieramy konkretny dział z jego poddziałami. |
| • | z wielu - posługując się schematem firmy w formie drzewa zaznaczamy wybrane działy. |
Wszystkie zestawienia mają postać tabel, w których dysponujemy zestawem funkcji pomocniczych. Wśród nich najczęściej spotykane to:
[F5] "Zmień okres" lub "Ustal kryteria ustawienia"
[F6] "Zmień układ kolumn".
Poszczególne funkcje wywołujemy:
| • | naciskając określony skrót klawiszowy, |
| • | wchodząc prawym klawiszem myszy w menu kontekstowe i wybierając daną funkcję, |
| • | korzystając z przycisku  w pasku narzędziowym okna. |
Wygląd i możliwości wydruków omówiono szczegółowo w rozdziałach dotyczących poszczególnych zestawień.
UWAGA!
Aby sporządzać zestawienia - naliczenia dla pracowników muszą być zablokowane!