Raporty PPK znajdują się w zakładce Dokumenty->Raporty PPK.
1. Przed utworzeniem raportu należy wejść w zakładkę parametry. Znajdują się w niej:
| 1. | W przypadku braku numeru PESEL, program do raportu PPK podstawi numer dokumentu tożsamości uczestnika. |
| 2. | Przy tworzeniu raportu program może brać pod uwagę datę zatrudnienia zleceniobiorców. |
| 3. | Raport dotyczący Zmian Danych Identyfikacyjnych będzie generowany w oddzielnym raporcie. Oznacza to, że jeżeli u któregokolwiek z pracowników nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych to program na początku stworzy raport ze zmianami. Po utworzeniu tego raportu, jest możliwa utworzenia raportu z pozostałymi danymi. |
| 4. | Generowanie raportu bez adresu email uczestnika. |
| 5. | Generowanie raportu bez numeru telefonu kontaktowego uczestnika. |
| 6. | Generowanie raportu bez wstępnej weryfikacji wystąpienia zmian danych identyfikacyjnych (przyspiesza generację raportu lecz mogą zostać nieuwzględnione zmiany danych identyfikacyjnych). |
| • | Parametry eksportu XML: |
wersja pliku (struktura pliku xml) - v. 1.0.0 lub v 1.0.1 - stan wersji na dzień 11 lutego 2020 roku,
kodowanie pliku XML - ASCII, UTF_8, Unicode
ścieżka zapisu pliku eksportowanego.
2. Aby utworzyć raport PPK należy kliknąć białą kartkę.
Pojawi się okno z wyborem zakresu tworzenia pliku:
Po zaakceptowaniu właściwych opcji zostanie utworzony raport.
Uwaga! Ustawienie w parametrach ->Raport dotyczący Zmian Danych Identyfikacyjnych będzie generowany w oddzielnym raporcie. Oznacza to, że jeżeli u któregokolwiek z pracowników nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych to program na początku stworzy raport ze zmianami. Po utworzeniu tego raportu, jest możliwa utworzenia raportu z pozostałymi danymi.
Szczegóły raportu są dostępne po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy w raport lub kliknięciu na górnym pasku niebiskiej strzałki na białym tle lub przycisku obok niej (tryb podglądu mieszanego).
Szczegóły raportu są podzielone na: Dane uczestników, Dane Pracodawcy, Uwagi, Postać XML.
| 1. | Dane uczestników są podzielone na Składki, Korekty Składek, Deklaracje, Zgłoszenia, Zwolnienia, Dane identyfikacyjne, Zmianę danych identyfikacyjnych, Zmianę danych kontaktowych. |
Część z nich jest generowana automatycznie. Jednak przy obecnej dostępnej specyfikacji nie ma sposobu na ustalenie, które powinny, a które nie i w jakiej formie. W sytuacji braku, którejś z pozycji jest możliwość dodania jej ręcznie klikając białą kartę w danej ‘pod zakładce’ i wpisując właściwe dane dla pracownika.
| 2. | W danych pracodawcy znajdują się dane do PPK o pracodawcy: |
| 3. | Kolejne pole to uwagi - możliwość dopisania uwag dla użytkownika o danym raporcie. |
| 4. | Postać XML – możliwość zobaczenia struktury pliku, który będzie eksportowany. |
Po utworzeniu i zweryfikowaniu raportu można go wyeksportować klikając czerwony ptaszek lub klawisz F5 albo z menu kontekstowego wybrać Eksportuj do XML.
Następnie wyskoczy okno z wyborem zapisu miejsca docelowego dla eksportowanego pliku XML:
Po kliknięciu ‘Ok’ plik zapisze się w wybranym miejscu.